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387億!李嘉誠家族收購英國“格林王”全部股份

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时间:2019-09-19 10:35  稿件来源:中國基金報


  李嘉誠家族在英國的又有新動作!

  據《中國基金報》8月21日報道,19日晚,長江實業集團有限公司發布公告稱,該公司的間接全資附屬公司CK Noble(UK) Limited以27億英鎊(約合人民幣232億元)收購Greene King plc全部已發行股本及將予發行股本。

  除了27億英鎊現金,據報道,長江實業還承擔Greene King 19億英鎊的債務,兩者相加得出的46億英鎊,約合港幣430億元,人民幣387億元。

  這意味著李嘉誠家族將以每股850便士(約合人民幣73元)的收購價,買下Greene King全部股份。這個價格與其該公司上一個交易日的收盤價563便士(約合人民幣48元)相比,溢價了51%。因而消息出來後,Greene King股價瞬間暴漲近50%至每股849便士。

  李嘉誠430億港元“買酒”

  8月19日晚間,長江實業集團有限公司發布公告稱,該公司的間接全資附屬公司CK Noble(UK) Limited以27億英鎊收購Greene King plc全部已發行股本及將予發行股本。

  除了27億英鎊現金,根據公告,長江實業還承擔Greene King 19億英鎊的債務,兩者相加得出的46億英鎊,約合430億港幣。

  現金代價乃按目標公司於截至2019-09-19止52周期間的除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益482百萬英鎊(相當於約45.79億港元)計算約9.5倍的企業價值,或如包括於2019-09-19利率掉期負債的公平值計算,則為10倍的企業價值。

  公告披露,8月19日(於聯交所交易時間後),投標公司與目標公司已就投標公司對目標公司全部已發行股本及將予發行股本進行建議現金要約的條款達成協議。根據收購事項的條款,於協議安排生效後,目標公司股東將獲支付現金代價每股目標公司股份850便士(相當於約80.8港元)。

  這意味著李嘉誠家族將以每股850便士的收購價,買下Greene King全部股份。這個價格與其該公司上一個交易日的收盤價563便士相比,溢價了51%。

  英國最大的連鎖酒吧

  超200年歷史、2700家酒吧

  根據Greene King官網介紹,Greene King成立於1799年,為英國具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商,於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2700間英式酒館、餐廳及酒店,其3個主要業務分支為英式酒館公司、英式酒館合作夥伴、釀酒及品牌。

  公告顯示,目標公司不僅具有良好的資產,還具有較好的現金流。截至2019-09-19止52周財務期間,目標公司收入為21.77億英鎊(約合206.79億港幣),其未計特殊及非基礎項目前之經營溢利為3.73億英鎊(約為35.44億港幣);除稅前及未計特殊及非基礎項目前之溢利為2.43億英鎊(約為23.09億港幣);凈資產值為20.73億英鎊(約合196.94億港幣)。

  目標公司2019年年報顯示,盡管凈利仍然下滑,但其他多項指標卻出現好轉。公告顯示,目標公司截至2019-09-19止52周財務期間收入為22.17億英鎊(相當於210.61億港幣),其未計特殊及非基礎項目前之經營溢利為3.68億英鎊(約為34.98億港幣),除稅前及未計特殊及非基礎項目前之溢利為1.73億英鎊(約為16.42億港幣);凈資產值為21.08億英鎊(約合200.25億港幣)。

  對於此次收購,長實集團表示,Greene King具領導地位的跨國公司,多元化業務涵蓋物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、投資基建及實用資產業務和飛機租賃。

  長實集團為長期及策略投資者,投資於受惠於房地產之支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的業務。集團認為,英國英式酒館及釀酒業擁有此類特質,而且英式酒館將繼續成為英國文化和外出用餐飲食市場的重要部分。本集團已投資於英國英式酒館行業,並擁有一小部分英式酒館,而全數均出租予目標公司集團。收購事項乃對該行業作出之一項重大額外投資。

  Greene King具吸引力之條件包括其於英國英式酒館具市場規模地位;擁有永久業權及長期租賃物業;以及強健財務狀況。

  董事相信,收購事項為公司投資者提供具吸引力的投資機會,集團將因而受惠。收購事項與集團全球多元化政策一致,並符合集團投資準則。在收購事項生效之後,預期集團將能夠擴展其領域至其他業務範疇,並受惠於業務拓展所帶來之穩定經常性收入,以及能鞏固集團在英國及透過英國的持股權益。集團的策略性理念乃憑藉雄厚財務根基支持管理團隊制定和實施創造長久價值的計劃。

  集團相信其擁有之財務資源可供其於合適情況下為新項目註入資金,以提升目標公司的可持續性、盈利能力及競爭力。集團期待與目標公司業務的所有持份者(包括其管理層、員工及租戶)合作,提升目標公司的長期價值及市場地位。

  CKA子公司CK Bidco的George ColinMagnus評論稱,酒吧仍然是“英國文化的重要組成部分”,並為“具有穩定、彈性特征和強大現金流產生能力的企業”打上了所有標簽。

  而從財報來看,公司2018年收入21.77億英鎊,同比減少1.8%;凈利1.74億英鎊,同比增長6.35%。

  股價暴漲近50%

  創3年多新高

  李嘉誠家族將以每股850便士的收購價,買下Greene King全部股份。這個價格與其該公司上一個交易日的收盤價563便士相比,溢價了51%。

  因而昨晚消息出來後,Greene King股價大漲近50%,飆升至3年多來的新高。

  不過今天開盤稍有回落,依舊在840便士以上。

  競爭對手JD Wetherspoon和Marston的股票上漲超過9%。

  據悉,Greene King是富時250指數的成分股,交易完成後,Greene King將從倫敦交易所退市。

  機構看好

  長實股價還有70%的上漲空間

  消息出來後,長實集團今日漲0.82%,收報55.5港元,最新總市值2050億港元。

  不過,機構卻非常看好長實的業務。

  麥格理發表報告表示,屬長實集團進行大型的非本港業務的收購,作價相當預測企業價值對EBITDA的9.81倍、市賬率1.28倍,指集團正進行轉型,由地產發展商轉全球物業、航空、基建綜合企業,並聚焦核心收入,並相信今次收購有助令集團未來三年每股股息的年均增長達到10%。該行維持對長實集團跑贏大市評級及目標價95.19港元,重申為該行本港發展商的首選股。這意味著長實集團目前的股價還有超70%的上漲空間。

  而麥格理料,長實集團於2019年至2021年每股股息預測各為2.1、2.3及2.5港元。

  此外,值得一提的是,長實集團2019年度中期業績披露,截至6月30日止六個月實現收入340.08億港元,同比增長41%;重估及出售投資物業前溢利140.45億港元,同比增長16.38%。

  其中,海外的投資業務獲利頗豐。

  李嘉誠幾乎買下了整個“英國”?

  長實在英國的投資已不是首次。英國媒體甚至驚呼李嘉誠要“買下整個英國”。

  李嘉誠在英國的投資並購早就開始了。早在1990年,李嘉誠之子李澤鉅便收購了英國“兔子”電訊公司。

  2010年,李嘉誠旗下的公司就以90多億美元(700億港元)收購了英國一家電力網絡公司,由此李家控制著英國約1/4的電力分銷市場;

  2011年,長江基建斥資48億英鎊收購英格蘭北部自來水公司Northumbrian Water Group。英國約近7%的供水市場成為李家的資產;

  2012年,斥資6.45億英鎊收購英國天然氣公司Walesand West Utilities。WWU公司的輸配網絡為740萬客戶服務,覆蓋英國近六分之一國土,由此李家拿下英國近三成的天然氣供應市場;

  2015年,李嘉誠聯合擁有的CKInvestments達成協議,從私募公司3i Infrastructure等投資者手中購入擁有英國約28%的客運列車的Eversholt Rail Group。李嘉誠旗下的企業將支付25億英鎊。

  2018年,長實以10億英鎊(約105.4億港元)的價格收購了倫敦瑞銀(UBS)總部大樓——5 Broadgate。

  2019年,斥資100億英鎊收購英國電信巨鱷O2。

  ……

  據不完全統計,李嘉誠在英國投資早已超過4000億港元,李家控制著英國約1/4的電力分銷市場、近三成的天然氣供應市場、近7%的供水市場、超40%的電信市場、近三分之一的英國碼頭、超50萬平米的土地資源。

  與此同時,李嘉誠近年拋售的內地和香港的資產近2000億元。

【編輯:易小娇

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